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国际石油市场结构与石油价格

发布时间:2019-04-08 17:21:48 编辑:笔名

国际石油市场结构与石油价格

20世纪30年代,以梅森和贝恩为代表的哈佛学派通过多年对美国不同行业的市场结构和企业行为进行分析、研究,建立了产业组织理论的传统分析框架,即市场结构制约市场行动,进而决定市场绩效,一般简称为哈佛学派的SCP范式。的确如此,在不同的市场结构中,企业的行为和决策是不同的:竞争性市场中,单个企业面对水平需求曲线,可以做产量决策,但只是价格的接受者;垄断性市场中,单个企业面对右下方倾斜的需求曲线,不但可以做产量决策,还可以做价格决策。在国际石油市场上,如果将国家看作一个企业单位,那末,国际石油市场的结构是怎样的呢,受其影响的石油价格路径如何?

国际石油市场是典型的寡头垄断市场

目前世界上广泛使用的关于市场结构的指数就是“卖方集中率”,即少数(常常是4个)主要卖方行业的销售(或就业)占市场总销售(或就业)的比率(以下简称R4),仍能够提供重要的参考依据。人们通常把4大主要卖方控制了总销售额80%以上的市场结构称作“高度集中的市场结构”,把4大主要卖方控制了总销售额20%以下的市场结构称作“原子结构”(也就是充分竞争型的市场结构),一般而言,如果R4大于40%,这个市场则可视为寡头垄断型的市场结构。实际上,纯粹的垄断市场,即一家企业控制了整个市场100%的销售额其实不常见,而纯粹竞争性的市场,即R420%,主要分布于品市场。

经验数据表明,国际石油市场是典型的寡头垄断市场,从1987—2006年的20年中,国际石油市场上的四个生产国平均每年供应世界石油总产量的41%,几乎二分天下有其一;欧佩克12成员国平均每年供应世界石油总产量的40.7%,实际上,美国是世界上的能源消费国,其本身的石油产量多用于国内消费,只有少量的石油用于出口,对于国际油价的影响并不大,真正的石油出口大国多是以沙特、伊朗等为代表的石油输出国组织。2006年,美国石油产量为3.1亿吨,占当年世界石油总产量的8%,但只出口270万吨,进口了5亿吨的石油,进口量是其当年全国产量的1.7倍。同年,中东石油出口量为8.9亿吨,几近占世界石油总出口量的50%,其中,沙特石油产量为5.15亿吨,占世界石油总产量的13.1%,伊朗石油产量为2.1亿吨,占世界石油总产量的5.4%。仅沙特和伊朗两个国家就几近提供了世界石油产量的五分之一。

因此,在国际石油市场上,剖析市场结构对价格的影响,就必须重点分析以沙特、伊朗两个石油输出大国及其所在欧佩克(石油输出国)组织的价格和产量决策。

欧佩克的历史行动与国际石油价格

20世纪70年代之前,石油的开采和销售几近完全操纵在几家国际石油公司手里。石油生产国政府其实不参与生产和定价,在竞争市场中只扮演着“生产许可证”出售方的角色,而所谓的“生产许可证”就是我们通常所知的“特许权”(Adelman1972b)。这些公司在垄断经营中,通过相互间非正式的协议,控制着石油终产品的价格,从而获得逾额的回报,而那些政府只在这其中得到了出售特许权的租金。这类特许权使用费,在20世纪50年代之前是按照石油产量来计算的,之后,特许权转变成了利润五五分成的协议,但是由于当时石油现货市场很小,市场价格没法明确地确定下来,很难计算利润,同时,石油生产国政府不愿意依据石油公司账面上的原油转移价格来计算公司应负担的款项,因为这些石油公司都属于跨国公司,可以通过操纵内部转移价格使本身多负担的税务费用小化,终双方协商采取“假定价格”,即按照石油在世界各地不同的售价计算得出。

但是由于石油行业的超额利润很高,吸引了很多企业纷纷进军国际原油市场,一些范围稍小的独立企业,向当地政府提出了更优越的条件来获得石油开采的特许权,试图以此打破石油市场的垄断。由此持有的国际特许权的公司数目从1953年的33家上升至1969年的337家(Jacoby1974),竞争越来越剧烈,石油价格在60年代不断下滑,石油公司不能不连续2次宣布下调假定价格,石油出口国政府于1960年开始组建“石油输出国组织”(OPEC,欧佩克),目的是为了向这些国际石油公司施压,让他们恢复原有的假定价格,同时也“通过其他手段规范产出”和“稳定住市场价格”(欧佩克号公报)。国际石油公司和石油产出国政府间的关系正在发生着改变。石油生产国经过13年的艰苦努力,终究在1973年建成了石油输出国组织,他们在控制石油产出时组成了统一战线,终从石油公司手中夺取了产出的控制权,欧佩克的行为对国际石油价格的影响越来越明显。

欧佩克成员国之间是一种典型的卡特尔关系,在国际石油需求下落,油价下跌的时候,他们纷纭下降产量,减少供应,以此来提高价格;在国际石油需求迅速增加,国际油价高位运行的时候,他们并非遵循市场的规律增加供应,相反却稳定产量,进而来稳定高油价。

1973年价格上涨以后,石油市场相对平静了几年,尽管名义价格仍在小幅上涨,但其实际价格已轻微下降了。1974—1978年间,除有两次微小的价格上涨以外,石油的实际价格下跌了29%。欧佩克成员国遂纷纷减产,科威特和利比亚前后宣布了产量的上限,沙特阿拉伯在1973年价格上涨时曾计划将产量增至2000万桶/天,此时则放弃了增产的计划,而宣布将产量保持在850万桶/天以下。1975年,当石油需求处于点时,欧佩克将产量减少了11%。

上个世纪末,尤其是21世纪以来,世界油价飙升,但是欧佩克12成员国并没有明显增产,探明储量丰富、产能也的沙特阿拉伯也没有增加本身在欧佩克内部的产出份额,2000年以来,国际原油价格持续高企,无论是世界上产油国,还是其所在的欧佩克,都没有明显增产。2000年,世界原油均价为28.35美元/桶,较1999年18.18美元/桶的价格上涨了57%,但是欧佩克12成员国的产量份额基本维持不变,仅上升0.6个百分点,而沙特阿拉伯占欧佩克产量的份额也只从1999年的28.6%提高到2000年的29.1%;尤其是2006年世界原油价格为64.22美元/桶,较2005年53.49美元/桶的价格上涨了20%,但是欧佩克12成员国的产量份额只增加了0.1个百分点,沙特占欧佩克的产量份额,反而从2005年的31.16%下降到2006年的30.23%,下落了近1个百分点。

(作者单位:北京师范大学经济与资源管理研究院)

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